Curso 01 – Cómo crear oportunidad con propuesta en pdf
En este instructivo aprenderemos a crear y administrar una nueva oportunidad para la cual ya creamos una cotización manual (fuera de Clientify).
Adicionalmente incluimos las instrucciones para crear tu usuario en el Clientify.
CREAR UNA OPORTUNIDAD Y CARGAR UNA PROPUESTA
Palabras clave:
Crear oportunidad, cargar propuesta, crear empresa, crear cliente, crear contacto, kanban, editar oportunidad, actualizar oportunidad, editar oportunidad, editar cliente
PASTILLAS CON EXTRACTOS DEL INSTRUCTIVO
1. Como crear una empresa y un contacto
Este tutorial muestra paso a paso cómo crear una empresa y registrar un nuevo contacto dentro del sistema Macma Merch. Ideal para nuevos usuarios que inician en la plataforma y desean configurar correctamente su entorno de trabajo
Palabras clave:
Crear empresa, crear cliente, crear contacto, editar cliente
2. Cómo crear una oportunidad y cargar una propuesta
Este tutorial explica cómo crear una oportunidad en Macma Merch, asignar un responsable, definir la prioridad y categoría de la tarea, y gestionar su avance moviéndola entre categorías según su progreso. Ideal para optimizar el seguimiento y organización de oportunidades dentro del sistema.
Palabras clave:
Crear oportunidad, cargar propuesta,
3. Cómo editar una oportunidad
Este tutorial muestra cómo editar una oportunidad en Macma Merch, asignar nuevos responsables, programar reuniones, actualizar detalles, enviar correos relacionados y agregar notas adicionales sobre las tareas a realizar. Ideal para mantener la información actualizada y una gestión eficiente dentro del sistema.
Palabras clave:
Editar oportunidad, cambiar estado de oportunidad, editar oportunidad.
4. Cómo mover de estado una oportunidad en el Kanban
Este tutorial muestra cómo cambiar el estado de una oportunidad dentro del tablero Kanban en Macma Merch, asignar o modificar la categoría de la tarea, y subir documentos vinculados. También explica cómo dar seguimiento a las llamadas y correos relacionados con el progreso de la propia tarea, facilitando una gestión integral y ordenada del flujo de trabajo.
Palabras clave:
Mover oportunidad, kanban, actualizar oportunidad, estado de oportunidad.
ADICIONAL: Cómo registrarte en el Clientify
Los pasos necesarios desde el recibir una invitación para unirse al equipo en Clientify y los pasos para aceptar esta oportunidad y registrarse en el sistema.
